Кейс: разработка
CRM-системы с нуля
для завода

Разработка CRM-системы актуальна, когда компании требуется уникальная функциональность, недоступная
в готовых решениях.

В рамках этого проекта была создана CRM-система для завода с учетом особых требований, таких как создание уникальных заказов с эксклюзивными товарами и реализация документации на основе шаблонов.

Разработка CRM-системы актуальна, когда компании требуется уникальная функциональность, недоступная
в готовых решениях.

В рамках этого проекта была создана CRM-система
для завода с учетом особых требований, таких как создание уникальных заказов с эксклюзивными товарами и реализация документации на основе шаблонов.

Основной функцией системы стала возможность добавлять в заказ товары, которые не отображаются в общем списке номенклатуры. Это особенно полезно для разовых или временных товаров, которые не должны засорять общий каталог. В интерфейсе CRM-системы у пользователя есть возможность:

• Создавать заказы и добавлять к ним товары, помечая их

как «только для данного заказа». Эти товары видны только
в рамках конкретного заказа и не отображаются в общем списке.

• Фильтровать заказы по статусам оплаты и другим параметрам, таким как дата создания или изменения.

• Загружать товары из Excel, что позволяет ускорить добавление большого количества позиций в заказ.

• Шаблонизация документов

Шаблоны позволяют автоматизировать создание счетов, договоров и других форм отчетности. В шаблон можно вставлять динамические данные, такие как наименование товара, его количество и цена. При создании счета система автоматически подставляет значения из CRM, что минимизирует вероятность ошибок и упрощает документооборот.

• Управление правами доступа


Оптимизируя затраты клиента, мы создали упрощенный интерфейс для управления правами доступа. Администратор может назначать права пользователям вручную.

Одним из приоритетов при разработке было сокращение временных и финансовых затрат. Оптимизация была достигнута за счет:

• Разделения проекта на этапы: развернули базовую версию системы, а затем добавляли более сложные функции

• Минимизации интерфейсных решений для вспомогательных функций: такие функции, как настройка прав доступа, были реализованы напрямую через базу данных, что позволило сократить время разработки.